本季度消纳利用评估

光伏装机增速同比有所回调。截至6月底，全国光伏累计并网装机1.86亿千瓦。1—6月全国光伏新增装机1113万千瓦，其中分布式光伏新增459万千瓦。新增装机规模较大的省份包括青海128万千瓦、山西111万千瓦、浙江98万千瓦、陕西89万千瓦、河北85万千瓦。由于2019年以来不再存在“630抢装”电价政策，以及2019年光伏项目补贴竞价工作尚未结束等因素影响，1—6月新增光伏装机规模较去年相比有较大幅度回调，同比下降54.2%。

光伏发展布局持续优化。截至6月底，中东部和南方地区合计并网光伏装机8219万千瓦，占全国光伏装机的44.2%，同比提高0.8个百分点，光伏发展布局持续优化。全国分布式光伏装机约5502万千瓦，占比达到29.6%。二季度，中东部和南方地区新增并网光伏装机173万千瓦，占全国新增总量的25.9%。

风电发展整体平稳。截至6月底，全国累计并网风电装机1.93亿千瓦，同比增长12.2%，维持平稳发展势头。1—6月，全国风电新增并网装机842万千瓦，新增风电规模较大的省份包括河南94万千瓦、山西91万千瓦、青海85万千瓦、河北75万千瓦、江苏62万千瓦。全国海上风电累计并网装机达到403万千瓦，其中今年上半年新增40万千瓦，实现平稳有序发展。

风电开发布局持续优化。截至6月底，中东部和南方地区合计装机5598万千瓦，占全国累计风电装机比重与上季度相比提升0.5个百分点至29.1%，同比提高2.5个百分点，风电开发重心持续向消纳条件较好的地区转移，建设布局持续优化。二季度，中东部和南方地区新增风电并网装机191万千瓦，占全国的50.2%。

新能源发电量与占比稳步提升。1—6月，全国风电发电量2145亿千瓦时，光伏发电量1067亿千瓦时，风电、光伏合计发电量占全部发电量的比重与上季度相比提升0.7个百分点至9.5%，新能源清洁替代作用不断增强。二季度，全国风电发电量1104亿千瓦时，同比增长17.1%；光伏发电量627亿千瓦时，同比增长32.5%。

新能源弃电量和弃电率“双降”，消纳形势整体向好。1—6月，全国弃风电量104.6亿千瓦时，同比大幅减少77.2亿千瓦时，弃风率4.7%，同比下降4个百分点；弃光电量26.1亿千瓦时，同比减少4.3亿千瓦时，弃光率2.4%，同比下降1.2个百分点，新能源消纳情况持续好转。二季度，受风光资源条件影响，全国风电、光伏平均利用小时比一季度分别提高21、96小时，比去年同期分别提高27、18小时。

全社会用电量继续保持中速增长。1—6月，全国全社会用电量33980亿千瓦时，同比增长5%，为新能源消纳提供了较好的外部环境。其中，二季度全国全社会用电量为17186亿千瓦时。上半年，除青海（-2.8%）、甘肃（-0.7%）、上海（-0.1%）外，各省区用电量均实现正增长，其中西藏、内蒙古、广西3个省区用电量增速超过10%，对促进新能源消纳起到有利作用。

电力系统调节能力逐步增强。气电装机稳定增长，二季度全国新增气电装机378万千瓦，新增装机主要集中在江苏、天津、上海、广东等地区。抽水蓄能电站无新增投产装机，华东、华中、南方相对累计投运抽水蓄能装机较多，占全国并网抽水蓄能装机比例超过76%。火电灵活性改造持续推进，截止6月底全国累计改造规模超过4000万千瓦。

电网工程建设有序推进，新能源消纳网架受阻情况持续好转。二季度，全国电网基本建设工程投资完成1644亿元，同比减少19.3%。陕北至关中750千伏第二通道输变电工程全线竣工投运，河北承德御道口输变电扩建工程、甘肃河西走廊750kV第三通道建设工作持续推进，张北-雄安1000kV特高压线路工程正式开工，相关地区新能源送出受限情况持续好转。

下季度消纳形势研判

风电新增装机预计继续保持平稳增长。随着2019年风电项目建设工作方案正式印发，平价上网、竞争性配置、新能源消纳监测预警等工作持续稳步推进，以及可再生能源电力消纳保障机制的颁布实施，风电开发运行的整体环境持续优化，预计下半年风电仍将保持平稳增长，全年新增风电装机在2000万千瓦左右。

光伏新增装机预计与去年同期基本相当。随着已安排和结转的户用光伏项目、光伏扶贫项目、平价示范项目、领跑基地项目、特高压配套外送和示范类项目持续推进，以及2019年光伏发电项目国家补贴竞价排序结果公布，并且对光伏项目建设进度进行严格考核，考虑到光伏项目建设周期较短，预计下半年光伏项目新增规模在3000万千瓦左右，预计全年新增装机约4000万千瓦。

全国大部地区进入小风期，光照条件呈减弱趋势。三季度，根据中国气象局预测，风能资源方面，受东亚夏季风影响，全国大部地区风速在3.5m/s～5.5m/s之间，且随着月份递增风速呈弱减小趋势；太阳能资源方面，在副热带高压、西南季风、印度季风的共同影响下，随着月份的增加，各地的太阳能水平面总辐射月总量均呈减小趋势，且相比8月份，9月份各地的水平面总辐射的减小程度更为明显。

全国新能源消纳整体有望持续保持良好形势。三季度，预计全社会用电量仍将保持平稳增长势头，同时随着可再生能源电力消纳责任权重指标正式下发，北方部分地区大风期结束，全国新能源消纳整体有望持续保持良好形势。